中泰股票：给予兆易创新买入评级

牌采购大厂8.6亿，代销dram采购10.8亿；21年1-11同月自研采购大厂实际数额仅1.89亿，同比实现造就增加。按照晶圆大厂九成总研发效益的75%、毛利率30%计算，并不相同业绩16亿元，自研快速持续发展。详细请不知2022/1/24发布的年度报告《兆易创新：2021完美收官，“研制成功+前传产品构件简化”仍是2022正逻辑》。

投资建议：预估2021/2022/2023年净利润分别为23.1/32.2/40.3亿元，并不相同PE为43/31/25倍，考虑到美国公司是当中国传输+MCU行业双三阳，在研制成功大背景下，中下游供给旺盛，前传产品构件小规模简化，稀缺性和成长性并重，延续“买入”打分。

效用示意事件：MCU和Nor经济衰退度可能不及预期，大厂效益上涨美国公司未通过前传产品重整或涨价造成毛利率承压的效用。

该股最仅有90即刻一共21家机构给出打分，买入打分18家，增持打分3家；过去90即刻机构目标均价为210.48。证券之猎户座总价深入研究工具揭示，兆易创新（603986）好美国公司打分为4猎户座，好价位打分为2.5猎户座，总价综合性打分为3猎户座。(打分范围：1 ~ 5猎户座，最高5猎户座)

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