中金：维持玖龙纸业放赢行业评级 目标价7.5港元

里金发布新闻研究报告称，维系玖龙金箔业（02689）“跑赢行业”评级，2023-24年利润分析定值，目标价7.5港元，看成12%上行空间。新公司1HFY23利润312亿元，净利润同比由盈转亏至-13.89亿元，去年同期为27.75亿元，业绩低于该行及零售商预期，主要系需求疲弱+成本高高位双重挤压。展望2HFY23，新公司理应资本开销~75亿元，现金流短期继续承压。

报告里称，据RISI样本，国废价钱自22年年里快速下落，截至2翌年里，2023YTD均价较2H22滑落130+元至~1960元/吨，成本高故又称略有缓释；但现阶段内需仅弱复苏+出口金箔冲击加剧，现阶段箱板金箔零售商提价存在完成度。近期新公司公告东莞基地11台金箔机调试，2-3翌年原定减产~10万吨，该行忽视此次主动停机一反映现阶段零售商需求稳定下来迟缓，零售商受出口金箔关税减免一定冲击，二反映现阶段龙头短期战略思想重心为增利润（或至少不继续亏损）而非抢份额，并逐步将产业链存量压力转移至下游。

展望全年，该行忽视吨净利逐季上修为大趋势，并有望在月底长假召基本面修复，新公司现阶段价钱底、利润底、市价底，抬升空间充裕，FY2024年弹性充分，该行提示净值仍在右方，无济于事需求修复开启调高修复行情。

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