狂跌不止的StoneCo还有今后吗？

译者 | Pacifica Yield

编译 | 华尔街紧接著

Matterport(NASDAQ:MTTR)去年下跌 46%，股价达致 8.6 亿美元，而截至其 2023 年末周内末，过往12个同月的利润为1.456 亿美元。

YCharts数据

在经常出现如此引人注意的下滑之后，Corporation的前景如何？如果央行在 6 同月的 FOMC 联席会议上暂停汇率，我们但会在更为广泛的股市声浪的支持者意到一些复苏。然而，Matterport 举例来说 12 个同月零售商乘积的价格为5.74 倍，仍比同业中位数高 104%。随着Corporation独自拓展以应有借助其总目标市场需求，同比零售商额回升率比同月末难免加速。至关重要的是，Matterport 的股票市场需求创建在其不停回升的串流利润和快速增加的营业收入潜能正因如此。

YCharts数据

2023 年末周内收益

Matterport 借助了 2023 年末周内的利润3800 万美元，比同月末回升 33.3%，低于市场需求尤其预期的 286 万美元。串流利润推动了回升，串流利润同比回升 16%，达致 1,980 万美元。这是总利润的 52.1%。订户多达缩减到 771,000 的新纪录，比同月末回升 37%。至关重要的是，截至周内末，该Corporation的年度经常性利润为 7940 万美元，演化成了其在壅塞的股票市场需求中新颖的海外投资策略性，该市场需求中倒闭的科技Corporation受到汇率回升的重创。

Matterport 2023 年末周内报告

Matterport 从前管理着 990 万个空间，占地 300 亿五层楼，是值得注意的市场需求领导。毛汇率为 43.2%，比同月末高 143 个1]，服务利润同比回升 119% 至870 万美元。因此，否收购 Matterport 将取决于该Corporation独自回升其利润配对象牙海岸电子产品部分的潜能。空头持有者发行股票 6.86% 的空头权益，他们会提到串流利润的回升速度值得注意慢于可选串流者。付费服务器仅仅环比回升 5%，而值得一提的是上网服务器的回升率为 11%。

Matterport 2023 年末周内 10-Q

这很重要，因为串流毛汇率为74%。这理论上 Matterport 在本第五季借助了很低的毛汇率，而付费服务器的回升速度与上网服务器群的回升速度相似。随着Corporation克服供应链窘境，电子产品毛汇率从第二第五季的不胜 14% 不间断改善至 17%。从前据估计 50% 的串流利润来自非地产零售商，从军事设施管理到建物、零售、保险和私人机构。这降低了 Matterport 的主体开始运行坡道的风险。

Matterport 预计第二第五季利润在 3800 万至 4000 万美元之间，2023 年年均总利润为 1.55 亿美元至 1.69 亿美元。这是因为共同开发开销的调高和 SG&A 开销的升高导致周内非 GAAP 净倒闭 2050 万美元，每股倒闭有约 0.07 美元。这比第二第五季不间断回升 20%，比净倒闭 0.09 美元至 0.11 美元的指导值中点高 0.03 美元。

这种态势的延续下去包含了发行股票否值得买入的核心因素。截至周内末，保证金和等价物头寸为 4.562 亿美元，以及基本上无形的不胜债为 130 万美元，进一步增加了 Matterport 的潜在海外投资潜能。这理论上该Corporation举例来说股价的据估计 53% 是其资产不胜债表上的保证金。因此，与企业价值相比，该Corporation过往 12 个同月零售商额的市盈率基本上可以减至至 2.77 倍。这显然比同行组的中位数低 3.52%。随着越来越多的非地产零售商独自转用 Matterport，未来几个第五季的串流利润将如何独自回升必定会很有趣。

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